8月第3週の週間先物手口 集計結果と今後の予想（8/26）

※ かねて記していた事由により、2022年より８月より完全随時更新（不定期更新）とさせていただいています。更新予定は概ね１～３か月に数回程度になると思います。

また、随時更新のため、筆者相場予想の変更をタイムリーにお伝えできないことがあります。ご了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本日公表のあった先週末・8/23時点の「取引参加者別建玉残高」を元に筆者が集計した8月第3週（8/19～23）の週間先物手口は下表のとおりとなっている。

取引参加者別週間先物手口及び建玉残高					買い方上位		売り方上位
週間手口			ＡＢＮクリアリン証券	ＪＰモルガン証券	モルガンＭＵＦＧ証券	バークレイズ証券	ＢＮＰパリバ証券	みずほ証券
8月19日		日経225	-352	1,172	-452	2,933	267	-176
～		TOPIX	-942	-3,059	453	1,561	-143	7,650
8月23日		計	-1,294	-1,887	1	4,494	124	7,474
建玉残高	TOTAL		-9,562	29,820	31,642	9,138	-21,421	-23,594
	日経225		-15,580	-8,834	-9,130	-6,831	9,822	-10,731
	TOPIX		6,018	38,654	40,772	15,969	-31,243	-12,863
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	-8,239	-6,492	-1,325	-4,589	21,798	-13,756
		2024年12月限月	-2,177	-1,927	-6,803	0	-12,745	0
8/23	＜日経225mini＞	2024年08月限月	-61,293	-2,647	-10,023	-22,530	16,190	30,247
		2024年09月限月	9,652	-1,500	0	110	-8,500	0
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-661	38,928	43,117	15,669	-28,898	-12,863
		2024年12月限月	6,679	-274	-2,345	300	-2,345	0

ゴールドマンが225先物ドテン売り、TOPIX先物と合わせ2万枚の売り乗せ。

			売 り 筆 頭
週間手口			ゴールドマン証券	クレディ・スイス証券	ソシエテＧ証券	メリルリンチ日本証券	ドイツ証券	ＵＢＳ証券
8月19日		日経225	-2,809	0	1,896	3,247	-168	163
～		TOPIX	316	0	2,396	2,237	718	-7,783
8月23日		計	-2,493	0	4,292	5,484	550	-7,620
建玉残高	TOTAL		-50,678	234	7,613	39,896	1,423	3,355
	日経225		-7,003	195	-3,307	4,853	-240	8,522
	TOPIX		-43,675	39	10,920	35,043	1,663	-5,167
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	-6,558	195	-2,509	1,742	-250	7,962
		2024年12月限月	0	0	0	0	0	0
8/23	＜日経225mini＞	2024年08月限月	-4,450	0	-4,929	31,106	96	3,596
		2024年09月限月	0	0	-3,049	0	0	2,000
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-36,045	39	9,888	34,703	1,663	3,533
		2024年12月限月	-7,630	0	1,032	340	0	-8,700

週間手口			野村証券	大和証券	ＳＭＢＣ日興証券	楽天証券	ＳＢＩ証券
8月19日		日経225	-3,362	-424	-84	-125	-520
～		TOPIX	-1,305	-6	-525	0	54
8月23日		計	-4,667	-430	-609	-125	-466
建玉残高	TOTAL		15,661	-7,523	-14,285	-142	-3,624
	日経225		43,146	1,101	4,118	-142	-1,490
	TOPIX		-27,485	-8,624	-18,403	0	-2,134
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	40,310	3,103	3,107	12	-594
		2024年12月限月	0	-1,576	0	0	0
8/23	＜日経225mini＞	2024年08月限月	27,388	-4,258	10,109	-1,587	-9,111
		2024年09月限月	970	0	0	49	154
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-32,235	-8,624	-18,403	0	-2,134
		2024年12月限月	4,750	0	0	0	0

日経平均については、8月初めの暴落時に「今回の調整によりボトムを打った後は36,000円～38,000円で日柄調整」と記したように、足元は36,000円～39,000円のレンジ入り相場で推移すると見ている。

ただ、先週・8/19の記事にて「先週金曜の高値・38,143円にて、目先的な高値に到達した可能性がある。この見立てが正しければ･･･」と下方トレンドへの転換の可能性を記したが、これは早計であり先週も日経平均は堅調に推移し、38,424円まで上伸となった。

本日の日経平均は、週末のパウエル議長発言により円高が進行し、一時-500円超安・37,825円まで下落しているものの、終値は-254円安・38,110円まで戻しており、目先的には下げにくい相場が続く可能性がある。

しかしながら、日経平均は下落のタイミングをさぐる展開に入っていると見ており、テクニカル的には引き続き36,500円～36,800円付近までの押し目をつくると想定しており、ここを下回るようであれば35,500円～36,000円までの下げ余地があると見ている。

※現時点では考えにくいものの、ゴールドマンの先物の売建玉の推移次第では31,156円安値顔合わせまで瞬間下落してもおかしくない。

なお、先週記したように、直近が暴落→暴騰となっただけに、再度わかりやすい動きを期待しがちであるが、ここからは難解な動きになると見ていることに変わりはない。

なお、9月MSQについては大きく動くことはないと見ているものの急変動の可能性もあり警戒している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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※追記8/29(木)17:42

このところの日経平均は、先週8/21以降連日、朝安で始まった後に切り返す底堅い展開が続いており、さすがに売り方が焦燥を感じる頃合いとなっている。

明日の日経平均が上伸または下げても足元の水準を維持する小幅にとどまった場合、金曜には下向きで推移している25日線が上向きに推移することから、売り方の踏み上げが生じる可能性がある。

この場合、日経平均は39,000円を前にいったんの腰折れ想定から再度39,000円を目指す可能性が高まる。

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