今後の日経平均予想(7/29)

【本日の相場概況】

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 　27782.42　+200.76

  TOPIX   　1927.43　+7.78

  出来高   　11.7億株 

  売買代金　2.57兆円 

  

・RSI (9) 日経平均 32.73

        　　 TOPIX    38.06  

・RSI(14) 日経平均 42.10

       　　　TOPIX    47.82

・騰落レシオ   93.23

【日米市場の現況と今後の予想】

 ダウ平均

昨日のダウ平均は-127ドル安・34,930ドルと三桁の下落となった。

ボリンジャーバンドでは+1σを僅かに下回って終えているが、構成銘柄に下押しが目立ったためであり、後述するように米国市場の実勢を現すS&P500が下げ渋っており、今夜のダウは反発となる可能性が高いと見ている。

そのS&P500については-0.82ポイント安（-0.02%安）と下げ渋りを見せており、ボリンジャーバンドも+1σを維持している。

したがって、今夜のダウ平均は反発に向かうと見ており、再度、ボリンジャーバンド+1σの回復及び+1σと+2σの中間あたりまで上昇すると予想している。

ただ、ダウ平均及びS&P500のMACDが高値圏で垂れ下がり始めており、目先ははもみ合いも、その後は警戒を要すると見ている。

これらのことから、引き続き、今週末（今月末）または来週初めが目先の高値となる可能性があると予想している。

 ナスダック総合指数

昨日の記事にて「目先、ボリンジャーバンド+2σを超える可能性があると見ている」と記したとおり、昨夜のナスダック総合指数は56ポイント高（1.76%高）となり、同バンド+1σと+2σの中間あたりまで戻してきた。

ダウ平均が若干軟調となったため、目先、ナスダック総合指数の+2σ達成は微妙となってきたが、+2σ近くまでは上昇すると見ている。

ただ、ダウ平均同様に頭打ちは近いと予想していることは変わらず。

東京市場・日経平均

先物・オプション手口集計・考察

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・ゴールドマン

　昨日、-2,065枚を売り越しており、本日の上昇局面でどう動いてくるか注目していたが、本日は差し引き56枚買い越しと特段の動きは見せていない。、建玉は-2,000枚売り越しと、ほぼニュートラルとなっており、上下どちらに寄せてくるか引き続き注目している。

・Cスイス

732枚買い越しと、小口ながら売り建玉の縮小に動いている。もっとも、枚数から見て、相場追従の買戻しと見られる。

・ソシエテ

647枚を買い越してはいるが、Cスイス同様に相場追従の買いと見られる。なお、本日の取引枚数は売り買いともに3万枚割れとなっており、日経平均上昇には興味薄か？

・野村

1,026枚の買い戻しとなっている。

・ABNアムロ

 先物は-406枚の売り越し、オプションは中立の手口となっている。

なお、買い筆頭のバークレイズが比較的大きめの売り越し(利益確定売り)となっており、明日以降の手口が注目される。

先物手口の上記以外の参加者は次のとおり。枚数は少ないながら、買い方のJPモルガンの買いが目を引く。

日経平均の予想コメント 

昨日の記事にて「目先的にはいったん買い優勢となり･･･」「本日下押しとなった反動から反発を試す展開に入る」と記したとおり、本日の日経平均は200円高・27,782円の大幅反発となった。

日経平均・日足チャートでは、昨日割り込んだ200日線の回復まであと僅かとなった。

MACDには停滞感が生じつつあるものの、上昇トレンドは維持していることから週内は崩れないと見ており、足元で３分の２戻しまで回復しているストキャスティックスについても、もう一段の上昇を予想している。

今後の短期的な見通しとしては、かねて記しているとおり、ダウ平均は今週末（今月末）までは高いと見ており、日経平均も週末の明日は高く引けると見ている。

上値目処としては直近高値を結ぶトレンドライン・27,900円～28,100円台程度(勢いがあれば28,200円～28,300円)までの反発となる可能性が高いと見ている。

ただ、日米ともに今週末（今月末）が高値のピークと予想しており、来週初は高値を引きずることがあるかもしれないが、その後は軟調な展開に移ると見ていることに変更はない。

なお、8月相場の予想としては、先々週以降の毎日曜にアップしている「今週及び今後の日経平均予想」に記しているとおり、８月中旬(8/11-13)ボトムに向かって下押しとなる展開を予想している。

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